2.6. Обзор состояния конкуренции на рынке активированного угля - Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии...

^ 2.6. Обзор состояния конкуренции на рынке активированного угля

Активированные (активные) угли представляют собой пористые углеродные тела, поверхностная структура которых модифицирована соответствующей обработкой (теплом, химикатами и пр.), чтобы сделать их пригодными для определенных целей, таких как обесцвечивание, поглощение газа или влаги, катализ, ионный обмен или фильтрование.

По внешнему виду активный уголь может быть порошкообразным, дробленым или зерновым (имеет частицы неправильной формы), гранулированным. На российском рынке наибольшее применение получили три вида активированных углей: активный уголь на древесной основе, активированный уголь на каменноугольной основе и активированный уголь на кокосовой основе, причем потребности внутреннего рынка в последнем полностью удовлетворяются за счет импортных поставок. Данные виды угля в практическом применении могут взаимодополнять друг друга. По результатам опросов российских предприятий - производителей активированных углей и импортеров установлено, что большинство марок активированных углей имеет определенную сферу применения и лишь некоторые из них могут применяться в нескольких сферах.

Исходя из этого, представляется целесообразным выделить следующие самостоятельные сегменты рынка активированных углей:


Географическими границами российских рынков активированных углей являются границы Российской Федерации, поставки осуществляются по всей территории страны.

Основные показатели, характеризующие производство и реализацию активированных углей на внутреннем рынке, приведены в таблице 2.27.

Таблица 2.27.




2007г.

2008г. к 2007г.

2009г. к 2007г.

Объем производства (%)

100

101

82

Объем реализации на внутренний рынок (%)

100

82

85

Производственные мощности (%)

100

100

101

Загрузка производственных мощностей* (%)

65

66

53

Объем импорта (%)**

100

77

64

Объем потребления (%)

100

78

69

Доля импорта в объеме потребления (%) *

78

77

73

Экспорт (%)

100

117

61

Доля экспорта в объеме производства (%) *

17

19

13

*Данные за 2007-2009 гг.

** Данные Минпромторга России


В 2007-2009 гг. основные показатели, характеризующие российское производство и потребление активированных углей, демонстрировали снижение: объема производства активированных углей (на 18 %); объема реализации на внутренний рынок (на 15 %); объема импортных поставок (на 36 %); объема потребления внутреннего рынка (на 31 %); объема экспортных поставок (на 39 %).

Однако в рассматриваемом периоде наблюдалось превышение темпов падения импорта над темпами падения производства, реализации и потребления активированных углей. В результате доля импортного товара в общем объеме потребления внутреннего рынка снизилась с 78% до 73%.

Основными производителями активированных углей на территории Российской Федерации являются ОАО «Сорбент», ООО «Техносорб-производство», ЗАО «Тюменский пиролизный завод», ООО «Карбонфильтр», ОАО «УралХимСорб», ОАО «Амзинский лесокомбинат».

Результаты анализа состояния конкуренткой среды на российских рынках активированных углей в 2007-2009 гг. приведены в таблицах 2.29-2.30.


1. Состояние конкуренции на рынке активированных углей для очистки питьевой воды, адсорбции растворов.

На данном рынке присутствуют три основных производителя ОАО «Сорбент», ООО «Техносорб-производство», ОАО «УралХимСорб». Лидерами на указанном рынке являлись ОАО «Сорбент» и ООО «Техносорб-производство», их доля в общем объеме производства в 2009г. составляла 65 и 19 % соответственно, а в общем объеме реализации – 21 % и 17 %.

Показатели рыночной концентрации, приведенные в таблицах 2.28 и 2.29, свидетельствуют о том, что рынок активированных углей для очистки питьевой воды, адсорбции растворов в 2007-2008 гг. характеризовался низким уровнем рыночной концентрации за счет открытости отечественного рынка для международной торговли, в 2009 г. он приблизился к умеренноконцентрированному (коэффициент рыночной концентрации CR3, рассчитанный с учетом импорта, увеличился в 2006-2009 гг. с 27 % до 49 %. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (ННI) также возрос с 497 до 851). Таким образом, в 2008-2009 гг. наблюдалось усиление экономической концентрации на данном рынке. Показатели рыночной концентрации, рассчитанные по производству, характеризуют отечественное производство в указанных периодах как высококонцентрированное.

Таблица 2.28.


Доля в общем объеме производства

2007 г.

2008 г.

2009 г.

1. ОАО «Сорбент»

88%

86 %

65%

2. ООО «Техносорб-производство»

-

-

19 %

3. ЗАО «Тюменский пиролизный завод»

1%

2 %

2%

4. ООО «Карбонфильтр»

3%

4 %

2%

5. ОАО «УралХимСорб»

8 %

9 %

12%

СR3

99 %

99 %

96%

HHI

7818

7489

4738



Таблица 2.29.


Доля в общем объеме потребления

2007 г.

2008 г.

2009 г.

1. ОАО «Сорбент»

22%

19%

21%

2. ООО «Техносорб-производство»

0%

0%

17%

3. ЗАО «Тюменский пиролизный завод»

0%

2%

2%

4. ООО «Карбонфильтр»

2%

1%

1%

5. ОАО «УралХимСорб»

3%

3%

11%

Импорт

73 %

75%

48 %

СR3

27 %

24 %

49 %

HHI

497

375

851



^ 2. Рынок активированных углей для медицинской промышленности

В 2007-2009 гг. объем российского производства активированных углей для медицинской промышленности имел тенденцию к снижению (на 17 %), хотя в 2008 году объем производства находился на уровне 2007 г. Вместе с тем, объем реализации российских активированных углей на внутренний рынок в рассматриваемом периоде, напротив, существенно возрос (на 71 %).

На рынке активированных углей для медицинской промышленности присутствуют три основных производителя - ОАО «Сорбент», ООО «Техносорб-производство» и ОАО «Амзинский лесокомбинат». Необходимо отметить, что потребности этого рынка удовлетворялись исключительно за счет поставок отечественных активированных углей. Рентабельность производства находилась в отрицательной зоне, однако имела тенденцию к повышению с (-10%) до (-5%).

Лидером на указанном рынке являлось ОАО «Сорбент», его доля в общем объеме производства и потребления в 2009 г. составляла 79 % (в 2007-2008 гг. – 87 %). Таким образом, в условиях отсутствия импортных поставок данный рынок характеризовался высоким уровнем концентрации (таблица 2.30).

Таблица 2.30.



Доля в общем объеме производства

2007 г.

2008 г.

2009 г.

1. ОАО «Сорбент»

87 %

87 %

79 %

2. ООО «Техносорб-производство»

-

-

10 %

3.ОАО «Амзинский лесокомбинат»

13 %

13 %

11 %

СR3

100

100

100

HHI

7738

7738

6462

^ Доля в общем объеме потребления

2007 г.

2008 г.

2009 г.

1. ОАО «Сорбент»

87%

87%

79%

2. ООО «Техносорб-производство»

0%

0%

10%

ОАО «Амзинский лесокомбинат»

13%

13%

11%

Импорт

-

-

-

СR3

100%

100%

100%

HHI

7738

7738

6462



^ 3. Рынок активированных углей для очистки сточных вод

Объем российского производства активированных углей для очистки сточных вод в 2007-2009 гг. сократился (на 25 %). При этом загрузка производственных мощностей в отрасли имела тенденцию к некоторому росту с 58 до 66 %, что было связанно с выбытием производственных мощностей в отрасли (на 6 %). Объем реализации российский углей также имел тенденцию к снижению (на 10 %), однако его темпы были значительно ниже, чем темпы снижения объема производства. Объем потребления внутреннего рынка активированных углей возрос на 107 %. При этом объем импортных поставок увеличился в 5,3 раза. Доля импорта в общем объеме потребления внутреннего рынка существенно возросла с 26 до 68%.

На рынке активированных углей для отчистки сточных вод присутствуют два основных производителя - ОАО «Сорбент» и ОАО «УралХимСорб». Следует отметить, что отечественный активированный уголь имел ценовые конкурентные преимущества по отношению к импортным аналогам. Рентабельность производства в рассматриваемый период имела тенденцию к снижению (с 19 % до 6 %), однако она находилась в положительной зоне.

На данном рынке осуществляются закупки для муниципальных нужд на конкурсной основе, причем потребители отдавали предпочтение импортным активированным углям, что может свидетельствовать о наличии у них конкурентных преимуществ иных, чем ценовые (качество и эффективность использования импортных активированных углей).

Показатели рыночной концентрации имели тенденцию к понижению. Коэффициент рыночной концентрации CR2, рассчитанный с учетом импорта, снизился в 2007-2009 гг. с 74 до 32 %. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (ННI) также снижался с 5476 до 1024. Таким образом, в 2006-2007 гг. российский рынок активированных углей для отчистки сточных вод являлся высококонцентрированным, а в 2009 г. за счет существенного увеличения доли импорта в объеме потребления - низко концентрированным.

Таблица 2.31.


Доля в общем объеме производства

2007 г.

2008 г.

2009 г.

1. ОАО "Сорбент"

83%

88%

84%

2. ОАО "УралХимСорб"

17%

12%

16%

СR2

100%

100%

100%

HHI

5476

2858

1024




^ Доля в общем объеме потребления

2007 г.

2008 г.

2009 г.

1. ОАО "Сорбент"

0%

7%

0%

2. ОАО "УралХимСорб"

74%

53%

32%

Импорт

26 %

40 %

68 %

СR2

74 %

60 %

32 %

HHI

5476

2858

1024



^ 4. Рынок активированных углей для флотации полезных ископаемых.

В 2006-2009 гг. объем отечественного производства активированных углей для флотации полезных ископаемых существенно увеличился (на 30 % ). Причем загрузка производственных мощностей значительно превышала установленные мощности и находилась на уровне 193-252 %, что свидетельствует о востребованости данного товара на рынке и недостаточности существующих производственных мощностей.

На рынке активированных углей для флотации полезных ископаемых присутствует единственный отечественный производитель - ОАО «Сорбент».

В рассматриваемом периоде объем реализации на внутренний рынок колебался: если в 2007-2008 гг. он был стабилен, то в 2009 г., он напротив, сократился (на 25%). Объем потребления внутреннего рынка активированных углей для флотации полезных ископаемых в рассматриваемом периоде возрос в 3,9 раза. При этом объем импорта возрос в 12 раз (в 2007 году импортные поставки активированных углей на внутренний рынок не осуществлялись). Доля импорта в общем объеме потребления данного рынка в 2008 г. составила 54 %, а в 2009 г.– 81 %.

Несмотря на существенный рост импортных поставок в рассматриваемый период российский активированный угль имел существенные ценовые конкурентные преимущества по отношению к импортным аналогам (импортные цены превышали отечественные в 2,2-2,5 раза). Рентабельность производства активированных углей в рассматриваемом периоде сократилась с 36 до 3 %, хотя 2008 г. сохранялась на достаточно высоком уровне – (35%).

Показатели рыночной концентрации имели тенденцию к снижению. Коэффициент рыночной концентрации CR, рассчитанный с учетом импорта, снизился в 2007-2009 гг. с 100 до 19 %. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (ННI) также снижался с 10000 до 361. Таким образом, в 2006-2007 гг. российский рынок активированных углей характеризовался высоким уровнем концентрации, а в 2009 г., напротив, являлся низкоконцентрированным.

Таблица 2.32.


Доля в общем объеме производства

2007 г.

2008 г.

2009 г.

1. ОАО "Сорбент"

100%

100%

100%

СR

100%

100%

100 %

HHI

10000

10000

1000




^ Доля в общем объеме потребления

2007 г.

2008 г.

2009 г.

1. ОАО "Сорбент"

100%

46%

19%

Импорт

-

54 %

71 %

СR

100%

46%

19 %

HHI

10000

2116

361



^ 5. Рынок активированных углей для газоочистки


В 2006-2009 гг. объем производства активированных углей для газоочистки существенно сократился (на 46 %). Загрузка производственных мощностей снизилась с 74 % до 40 %. Объем реализации на внутренний рынок также имел тенденцию к сокращению (на 40 %).

На рынке активированных углей для газоочистки присутствует единственный отечественный производитель ОАО «Сорбент».

Объем потребления внутреннего рынка активированных углей для газоочистки в рассматриваемом периоде демонстрировал более высокие темпы снижения, чем темпы снижения объемов производства и реализации (он снизился на 58 %). При этом объем импорта сократился на 71 %. Таким образом, темпы падения импорта превышали темпы падения производства, реализации и потребления. В результате, доля импорта в общем объеме потребления сократилась с 58 до 39 %.

Следует отметить, что российский активированный уголь имел ценовые конкурентные преимущества по отношению к импортным аналогам, однако в рассматриваемом периоде наблюдалось сокращение ценового диспаритета между импортной и отечественной продукцией. Рентабельность производства продукции в рассматриваемом периоде возросла с (-19) % до 5 %, однако находилась на относительно невысоком уровне.

Показатели рыночной концентрации имели тенденцию к повышению. Коэффициент рыночной концентрации CR, рассчитанный с учетом импорта, увеличился в 2007-2009 гг. с 42 до 60 %. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана (ННI) также повышался с 1764 до 3600. Таким образом, в 2006-2007 гг. российский рынок активированных углей для газоочистки характеризовался низким уровнем концентрации, а в 2009 г., напротив, являлся высококонцентрированным. Уто усиление рыночной власти единственного российского производителя активированных углей происходило на фоне мирового финансово-экономического кризиса и существенного снижения потребительского спроса.

Таблица 2.33.


Доля в общем объеме производства

2007 г.

2008 г.

2009 г.

1. ОАО "Сорбент"

100%

100%

100%

СR

100%

100%

100%

HHI

10000

10000

10000




Доля в общем объеме потребления

2007 г.

2008 г.

2009 г.

1. ОАО "Сорбент"

42%

31%

60%

Импорт

58%

69 %

40 %

СR

42%

31%

60 %

HHI

1764

961

3600
Импортный активированный уголь на кокосовой основе по своим характеристикам и эффективности применения не является взаимозаменяемым по отношению к активированным углям на древесной и каменноугольной основах. В связи с этим при анализе состояния конкурентной среды на соответствующих товарных рынках данный вид активированного угля не учитывался. В целом, в 2007-2009 гг. основные показатели, характеризующие российское производство и потребление активированных углей демонстрировали понижательную динамику.

Рассматриваемый период совпал с мировым финансовым кризисом, последствием которого стало существенное сокращение спроса на различных рынках, в том числе на рынке активированного угля, и ухудшение финансово-экономических показателей отрасли.

В 2009 году на российский рынок активированного угля вышел новый российский производитель активированного угля – ООО «Техносорб-производство», который сразу же занял значительную долю в некоторых сегментах рынка активированного угля, что также могло стать причиной снижения финансовых показателей действующих на тот момент участников рынка.

Все исследуемые сегменты рынка активированного угля характеризовались высокой степенью концентрации производства. При этом на всех из исследуемых сегментах присутствовал явный лидер – ОАО «Сорбент», доля которого в общем объеме производства превышала 65 %. На двух (активированных углей для флотации полезных ископаемых и для газоочистки) из пяти исследованных сегментах ОАО «Сорбент» являлся единственным производителем активированного угля.

Низкие показатели уровня концентрации, рассчитанные исходя из объемов продаж (с учетом импорта), в 2009 году были характерны для таких сегментов рынка как активированный уголь для очистки питьевой воды и адсорбции растворов, для очистки сточных вод и для флотации полезных ископаемых. Однако их низкий уровень был обеспечен исключительно за счет поставок на российский рынок импортных активированных углей.

На всех сегментах рынка, за исключением активированных углей для очистки питьевой воды и адсорбции растворов, российские производители имели ценовые конкурентные преимущества. При этом в таких сегментах, как активированные угли для очистки сточных вод и для флотации полезных ископаемых в течение исследуемого периода наблюдалось вытеснение отечественной продукции импортной, что может свидетельствовать о том, что потребители отдавали предпочтение импортным активированным углям из-за их технических характеристик, несмотря на более высокую цену на них.


4523284069861560.html
4523429814557502.html
4523540067190099.html
4523574220389001.html
4523632816248169.html